三季度净利下降超10%、不良率双升，内控管理以及消费者投诉等问题频发，资产规模持续扩张的兴业银行能否破局“轻资产之围”。
角逐轻资产转型的兴业银行，内控问题持续引发关注。近日，因贷款“三查”存在不尽职之处等，兴业银行被罚150万。据不完全统计，今年以来兴业银行及其分支机构因信贷违规等累计被罚超1900万。与此同时，在黑猫投诉上，兴业银行的投诉量累计16013多条，大部分都因暴力催收被投诉，其中信用卡投诉较为突出。
内控合规问题屡踩红线的同时，兴业银行的业绩表现也不佳。今年前三季度，兴业银行实现营收约1642亿，同比增长1.81%，归母净利润约630亿，同比下降3.02%。其中，第三季度净利同比下降超10%。
从兴业银行向轻资产转型的预期来看，兴业银行管理层表示，年初定下“做强负债、做优资产、做大中收”均有所突破。不过，在拥挤的投行以及零售业务领域，兴业银行仍面临较大的挑战。
针对净利润增速、资产质量、合规经营以及零售业务转型等方面的问题，发现网向兴业银行发送采访调研函，截至发稿前，兴业银行未就相关问题给予合理解释。
三季度净利润同比下降超10% 资产减值损失计提增加
10月31日兴业银行披露2024年第三季度报告。报告显示，2024年前三季度，兴业银行实现营业收入1642.17亿元，同比增长1.81%；实现归母净利润630.06亿元，同比下降3.02%。
（主要财务数据：兴业银行2024年第三季度报告）
分季度看，2024年第三季度，兴业银行实现营业收入511.74亿元，同比增长1.84%；实现归母净利润199.57亿元，同比下降10.45%。经营活动产生的现金流量净额为-2650.54亿元，上年同期为2392.51亿元。
盈利指标方面，今年前三季度，兴业银行总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.62%和8.19%。分别同比下降0.06%、0.91%；净息差1.84%，同比下降0.1%；此外，第三季度净息差1.79%，环比略降13BP。
对于净利润下降，兴业银行管理层在业绩说明会上表示，主要原因一是公允价值变动影响，今年9月份以来一系列政策发布之后，市场预期有所提升，十年期国债利率短期内上行约21个BP（基点），对债券投资的估值产生影响，这是正常的市场表现。二是减值损失增加，三季度同比多提28亿元，1月份至9月份累计同比多提60亿元，增幅为14%。
业绩下滑的同时，兴业银行的资产质量面临一定下行压力。最新披露的三季报显示：截至2024年9月末，兴业银行不良贷款“双升”，不良贷款余额621.18亿元，较上年末增加36.27亿元，不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点。拨备覆盖率233.54%，较上年末下降11.67个百分点；拨贷比2.53%，较上年末下降0.1个百分点。
（资产质量指标：兴业银行2024年第三季度报告）
作为不良前瞻指标，兴业银行的关注类贷款余额为1016.35亿元，较上年末增加约20.35%，关注贷款率为1.77%，较上年末上升0.22个百分点。兴业银行在报告中解释称，主要是零售风险有所上升。
轻资产转型路漫漫
回顾兴业银行向轻资产转型的历程，作为昔日的“同业之王”，兴业银行同业资产在总资产中占比曾超过四成。2016年，央行发布MPA（宏观审慎评估体系）的同业存款、表外理财等纳入广义信贷口径。兴业银行首当其冲，转型迫在眉睫。2018年，兴业银行形成“1234”战略体系，明确以“轻资本、轻资产、高效率”为主线，以“商行+投行”为抓手。为推动战略转型，该行撤销原有金融市场总部，设立同业金融总部（客户条线）和投行与金融市场总部（产品条线），为大型客户提供综合金融服务。
新战略执行后，对公业务的高速增长一定程度弥补了同业收缩带来的空缺。2020年起，兴业银行传统对公贷款增速一度接近20%。但是2023年以来“投行”业务增长缓慢，营收增量仍旧依靠表内业务拉动。2024年前三季度，利息、非息净收入同比增速分别为2.39%、0.61%，其中手续费及佣金净收入增幅为-15.16%、投资收益增速为24.27%。
从当下银行业的转型路径看，“轻资产”可分为两类：一是对公业务上的“商行+投行”转型；二是零售业务上的大财富管理。兴业银行可谓国内最早一批提出“商行+投行”方向的银行。但这一策略并非兴业银行独有。不仅国有大行同期提出大投行策略，股份制银行中至少3家提出相似的转型发展战略。
从当前成果看，兴业银行较为突出的优势体现于债券承销、并购融资、资产撮合等领域。2024年上半年，投行业务服务集团重点客户数量同比增长17%；大投行FPA余额超1000亿元的分行达15家。不过，整体来看，与起初的“轻资产、轻资本”愿景，仍有差距。
于是，兴业银行不断地在零售业务板块发力，截至9月末，零售客户数超1.08亿户，较上年末增长6.51%，贵宾客户、私行客户分别较上年末增长5.75%和7.93%。不过这一数字对比零售业务较强的头部银行也有差距。而且，兴业银行虽然实现了增长，口碑却出现了下滑。
合规经营、催收被投诉等问题需重视
转型持续深化的同时，兴业银行合规经营问题也引发关注。11月1日，国家金融监管总局发布的行政处罚信息显示，因“流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位”，兴业银行福州分行、福州温泉支行分别被处以罚款35万元、115万元，合计150万元。同时，时任福州温泉支行行长吴某被给予警告。
10月14日，据国家金融监督管理总局披露，兴业银行深圳分行因违规发放个人消费贷款被罚款50万元，一支行行长和一零售业务部总经理受到警告。这不是兴业银行深圳分行今年首次被罚，就在今年8月，该分行曾因贷款“三查”不到位、延缓风险暴露、贷款风险分类不准确等违规行为被罚款160万元。
兴业银行因各类合规问题已被监管多次处罚。据不完全统计，今年以来，兴业银行及其分支行收到罚单28张，罚款金额累计达1920万元。随着银行业监管的日益严格，兴业银行面临的合规压力也将进一步加大。
除了频收罚单外，兴业银行因暴力催收屡被投诉的问题，也一直被外界关注。在黑猫投诉上输入“兴业银行”，被投诉信息多达16013条，其中大部分都因暴力催收被投诉。据梳理，投诉事由多涉及信用卡业务，包括到期无法续卡、虚假宣传免年费后仍扣费、未通知即办理自动分期并产生高额利息费用，以及遭遇不合理催收方式等。
事实上，信用卡业务近年来已经成为兴业银行的投诉“重灾区”、存在催收问题等。半年报显示：2024年上半年，兴业银行全渠道消费投诉约11.8万件。从投诉业务领域来看，信用卡业务投诉约9.3万件，占比78.77%。从投诉原因来看，主要包括因债务催收方式和手段引起的投诉约5.85万件，占比49.54%。
（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）
